Patrimonio e investimenti

Al 31.12.2019, il valore di mercato del portafoglio della Fondazione è pari ad Euro 7,8 miliardi.

Dal grafico si evince che l’asset class più rilevante del patrimonio della Fondazione è rappresentata dagli investimenti immobiliari, con una quota pari al 40,2% del patrimonio, detenuti direttamente o mediante partecipazioni a Fondi d’investimento Alternativo di tipo Immobiliare.

Gli investimenti obbligazionari si compongono principalmente di Titoli di Stato, pari all’8,9% dell’intero patrimonio. Gli investimenti obbligazionari includono, inoltre, investimenti illiquidi nell’asset class “Private Debt” per un ammontare pari all’1,2% dell’intero patrimonio.

L’azionario, totalmente rappresentato da titoli liquidi, è principalmente collocato in UE e USA. In particolare, gli investimenti nell’azionario europeo ammontano a circa Euro 269 milioni. La voce “Alternativo” rappresenta infine investimenti illiquidi, tipicamente in fondi chiusi. La quota più rilevante è dedicata al Private Equity pari a circa il 3,45% del patrimonio.

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